Alle Informationen an einem Ort.
Für Sie und Ihre Kunden.
Wir entwickeln Kundenportale, in denen Dokumente, Nachrichten, Aufgaben, Termine und Bearbeitungsstände übersichtlich zusammengeführt werden.
E-Mails sind kein Kundenportal.
Dokumente werden per E-Mail versendet, Rückfragen telefonisch beantwortet und Bearbeitungsstände in einzelnen Programmen, Tabellen oder Notizen festgehalten.
Für Mitarbeitende entsteht zusätzlicher Verwaltungsaufwand. Kunden müssen nachfragen, Dateien suchen oder dieselben Informationen mehrfach übermitteln.
Ein Kundenportal bündelt diese Vorgänge an einem zentralen Ort und schafft für beide Seiten mehr Übersicht.
Typische Ausgangssituationen
Ein klarer digitaler Raum für die gesamte Zusammenarbeit.
Welche Funktionen benötigt werden, richtet sich nach Ihrem tatsächlichen Ablauf – nicht nach einer vorgegebenen Standardlösung.
Dokumente austauschen
Dateien sicher bereitstellen, empfangen, ordnen und einem konkreten Vorgang zuweisen.
Nachrichten bündeln
Fragen, Hinweise und Rückmeldungen direkt beim passenden Auftrag oder Dokument erfassen.
Status anzeigen
Kunden sehen, ob ein Vorgang eingegangen, in Bearbeitung, freigegeben oder abgeschlossen ist.
Aufgaben und Rückfragen
Fehlende Angaben oder Unterlagen werden als klare Aufgabe angezeigt und bleiben sichtbar, bis sie erledigt sind.
Termine verwalten
Besprechungen, Fristen und wichtige Termine können zentral bereitgestellt oder gebucht werden.
Freigaben einholen
Angebote, Entwürfe, Dokumente oder Entscheidungen können nachvollziehbar bestätigt werden.
Der Kunde sieht, was wichtig ist – ohne lange suchen zu müssen.
Nach der Anmeldung findet der Kunde aktuelle Vorgänge, offene Aufgaben, neue Dokumente und wichtige Termine in einer übersichtlichen Oberfläche.
Mitarbeitende verwalten dieselben Informationen im Hintergrund. Änderungen werden nur einmal erfasst und stehen anschließend allen berechtigten Personen zur Verfügung.
Unterschiedliche Branchen. Ein gemeinsames Bedürfnis nach Übersicht.
Kundenportale eignen sich überall dort, wo regelmäßig Dokumente, Informationen, Aufgaben oder Bearbeitungsstände zwischen Unternehmen und Kunden ausgetauscht werden.
Steuer- und Buchhaltungsbüros
Belege, fehlende Unterlagen, Rückfragen und Bearbeitungsstände je Mandant übersichtlich bereitstellen.
Handwerksbetriebe
Angebote, Termine, Baustellenunterlagen, Freigaben und Dokumentationen zentral mit Kunden abstimmen.
Immobilien und Verwaltung
Dokumente, Schadensmeldungen, Termine und Informationen strukturiert für Eigentümer oder Mieter bereitstellen.
Beratung und Agenturen
Projekte, Aufgaben, Entwürfe, Rückmeldungen und Freigaben an einem gemeinsamen Ort bündeln.
Vermietung
Buchungsunterlagen, Verträge, Zahlungen und wichtige Informationen für Mieter zugänglich machen.
Gesundheit und Weiterbildung
Unterlagen, Termine, Lerninhalte und persönliche Informationen geschützt bereitstellen.
Nicht mit Funktionen beginnen. Mit dem Austausch beginnen.
Wir prüfen zuerst, welche Informationen heute zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden hin- und herlaufen.
Ablauf verstehen
Wir erfassen, welche Dokumente, Nachrichten und Entscheidungen heute ausgetauscht werden.
Nutzer festlegen
Kunden, Mitarbeitende und weitere Beteiligte erhalten klar definierte Zugänge und Rechte.
Portal umsetzen
Die Oberfläche wird passend zu Ihren tatsächlichen Aufgaben und Informationswegen entwickelt.
Gemeinsam testen
Reale Vorgänge zeigen, ob Kunden und Mitarbeitende den neuen Ablauf problemlos nutzen können.
Weniger Rückfragen. Weniger Suchen. Mehr Verlässlichkeit.
Ein gutes Kundenportal schafft nicht nur eine modernere Oberfläche. Es reduziert wiederkehrende Kommunikation und macht Abläufe für beide Seiten nachvollziehbarer.
Weniger E-Mail-Verkehr
Dokumente und Nachrichten bleiben direkt beim passenden Vorgang und müssen nicht in Postfächern gesucht werden.
Weniger telefonische Rückfragen
Kunden können Bearbeitungsstände und offene Aufgaben selbstständig einsehen.
Klare Dokumentation
Nachrichten, Freigaben und Dateien bleiben einem konkreten Vorgang zugeordnet.
Besserer Kundenservice
Kunden erhalten einen festen digitalen Zugang zu allen Informationen, die für sie relevant sind.
Nicht jedes Unternehmen braucht dasselbe Portal.
Manche Unternehmen benötigen nur einen sicheren Dokumentenaustausch. Andere möchten zusätzlich Aufgaben, Zahlungen, Termine, Freigaben oder bestehende Software integrieren.
Deshalb prüfen wir zuerst, ob eine vorhandene Standardlösung ausreicht. Erst wenn diese dauerhaft zu viele Kompromisse verursacht, entsteht eine individuelle Lösung.
die Ihre Kunden wirklich brauchen.
Ein Kundenportal soll den Austausch vereinfachen – nicht eine zusätzliche komplizierte Software schaffen, die niemand gerne nutzt.
Informationen nur dort sichtbar, wo sie hingehören.
Ein Kundenportal benötigt klare Zugriffsrechte und einen nachvollziehbaren Umgang mit persönlichen und betrieblichen Informationen.
Persönliche Zugänge
Kunden und Mitarbeitende erhalten eigene Benutzerkonten mit individuell festgelegten Berechtigungen.
Klare Rollen und Rechte
Jede Person sieht nur die Bereiche, Dokumente und Vorgänge, die für ihre Aufgabe bestimmt sind.
Nachvollziehbare Vorgänge
Uploads, Freigaben und wichtige Bearbeitungsschritte können protokolliert und eindeutig zugeordnet werden.
Passende technische Grundlage
Hosting, Datenhaltung und Zugriffssteuerung werden passend zu den tatsächlichen Anforderungen geplant.
Welche Informationen suchen Ihre Kunden heute noch in E-Mails?
Im ersten Gespräch schauen wir uns an, welche Dokumente, Nachrichten und Bearbeitungsstände sinnvoll in einem Kundenportal zusammengeführt werden könnten.
Lassen Sie uns ins Gespräch kommen
Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.
Der erste Schritt ist bewusst einfach: Vorname und E-Mail reichen. Danach erhalten Sie einen Link, über den Sie Ihr Vorhaben in Ruhe beschreiben können.
Weniger als eine Minute
Der Einstieg ist bewusst kurz und unkompliziert.
Erst verstehen, dann beraten
Keine Verkaufsmasche. Wir schauen zuerst, was wirklich sinnvoll ist.
Persönliche Rückmeldung
Sie erhalten eine persönliche Antwort von Udo Schmid.
Starten Sie Ihre Anfrage
Vorname und E-Mail reichen für den ersten Schritt.
Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.
Der erste Schritt ist bewusst einfach: Vorname und E-Mail reichen.